Цифровизация здравоохранения 2024. Обзор TAdvaiser

Цифровизация здравоохранения получила мощный импульс развития во всем мире во время пандемии Covid-19, исключением не была и Россия. Снизились ли темпы цифровизации сегодня и какие новые тренды захватили отрасль — в обзоре TAdvaiser.

Объем финансирования отрасли во всем мире продолжает расти. Данные о расходах на цифровизацию здравоохранения в России варьируются в зависимости от источников и методологий оценки.

В 2025 году в рамках реализации стратегического направления цифровой трансформации здравоохранения, утвержденного 29 декабря 2021 года распоряжением № 3980-р правительства РФ, начинается новый ключевой стратегический проект «Цифровая платформа «Здоровье» национальной программы «Продолжительная и активная жизнь» на 2025-2030 гг., который является логическим продолжением предыдущего.

Пока известна только федеральная составляющая бюджета, которая будет направлена на развитие сервисов и систем федеральной цифровой платформы «Здоровье и ГИС ОМС». На создание цифровой платформы «Здоровье» закладывается федеральный бюджет в размере ₽35 млрд и внебюджетное финансирование (целиком на сервисы ГИС ОМС) в размере ₽19,44 млрд на пять лет.

Из этих средств ₽29,92 млрд из фед. бюджета будет выделено на федеральные цифровые сервисы данной платформы. Также часть бюджета в размере ₽2,08 млрд будет потрачена на отраслевую систему безопасности и обеспечение функционирования отраслевой защищенной сети передачи данных.

Заинтересованность государства в цифровизации здравоохранения остается высокой. Тема цифровизации здравоохранения звучит в нескольких национальных проектах. Стремление повысить качество медицинских услуг, сделать их более доступными для населения, особенно в удаленных и малонаселенных районах, является важной государственной задачей. Поскольку практика говорит о том, что цифровизация позволяет значительно оптимизировать процессы управления ресурсами, снижая административные затраты и улучшая координацию между медицинскими учреждениями на федеральном и региональном уровнях.

«Важно отметить, что государство очень заинтересовано в цифровой трансформации здравоохранения», — рассказал Михаил Гончарук, руководитель проектов департамента голосовых цифровых технологий компании BSS.

По словам эксперта, государство прекрасно понимает, что цифровая инфраструктура способна существенно повысить доступность и качество медицинских услуг, сократить расходы и улучшить общую эпидемиологическую ситуацию. Поэтому правительство делает это направление приоритетным, разрабатывает и поддерживает программы цифровизации, выделяет значительные средства на развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий. Инвестиции в цифровизацию здравоохранения остаются на высоком уровне. Во-первых, государство продолжает финансировать программы модернизации медицинских учреждений и внедрения новых технологий. Во-вторых, частный сектор активно инвестирует в стартапы и компании, работающие в области телемедицины, AI-разработок и других направлений цифровизации. Ожидается, что в ближайшие годы объем инвестиций в эту сферу будет только увеличиваться, учитывая ее стратегическую важность и долгосрочные перспективы.

Объемы рынков ИИ в здравоохранении

Как рассказал Александр Гусев, директор по развитию Webiomed, глобальный рынок ИИ в сфере здравоохранения рос очень быстро, в 2023 году он оценивался в $21 млрд, и с 2024 по 2030 гг. здесь ожидается рост в среднем на 35%, емкость рынка должна достигнуть $180 млрд к 2030 г. Рост объясняется развитием цифровых технологий, растущим спросом на персонализированную медицину, необходимостью сокращения расходов на здравоохранение. Эксперт осторожно предположил, исходя из динамики выручки разработчиков соответствующих решений, что объем российского рынка ИИ в медицине может составлять от ₽900 млн до ₽1 млрд.

Другого мнения Михаил Гончарук, руководитель проектов департамента голосовых цифровых технологий компании BSS. С опорой на различные источники эксперт предполагает, что объем рынка ИИ в российском здравоохранении составляет около 10-15% от общего объема ИТ-рынка в стране, и здесь речь уже должна идти о десятках миллиардов рублей. Основными драйверами роста являются государственные программы поддержки цифровизации здравоохранения, а также инициативы частных компаний и стартапов, работающих в этой области.

Михаил Гончарук предположил, что объем мирового рынка ИИ в здравоохранении в 2020 году мог составлять около $6 млрд, а к 2027 году должен достигнуть отметки в $45 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) порядка 40%. По словам эксперта, такие показатели связаны в том числе с увеличением объемов медицинских данных, развитием технологий их обработки и анализа, повышением эффективности диагностических и терапевтических процедур, доступностью широкого спектра приложений ИИ, которые помогают проводить диагностику заболеваний, разработку лекарственных препаратов, управлять клиническими данными и оказывать поддержку в принятии врачебных решений.

Доходы участников российского рынка

27 компаний предоставили TAdviser данные о выручке от реализации ИТ-проектов в здравоохранении. Лидером рейтинга стала компания «Цифромед» с выручкой свыше 7 млрд руб.

В первую тройку также вошли «РТ МИС» и «БАРС Груп». Компания «РТ МИС» реализовывала важный проект по внедрению новой медицинской информационной системы в регионах РФ. Для «БАРС Груп» федеральные и региональные медицинские цифровые проекты являются ключевым направлением.

Самые востребованные классы ИТ-решений и вендоры-лидеры

Согласно данным базы проектов TAdviser, среди различных классов ИТ-решений в отрасли здравоохранения наиболее востребованы системы планирования ресурсов предприятия (ERP), системы видеоконференцсвязи, а также системы электронного документооборота (СЭД) и управления бизнес-процессами. Именно на эти решения в базе TAdviser приходится наибольшее число проектов, выполненных в здравоохранении.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в сфере охраны здоровья, смотрите на диаграммах ниже.

Ключевые драйверы цифровизации

Цифровизация отрасли сохраняет потенциал к росту. В 2023-2024 гг. наибольшее развитие получили следующие секторы российского рынка цифрового здравоохранения: системы с использованием искусственного интеллекта (более половины инвестированных продуктов); импортозамещение и собственные разработки в сферах медоборудования и медизделий, отечественные носимые гаджеты разной направленности, обеспечение информационной безопасности.

Ранее пандемия коронавирусной инфекции стала одним из мощнейших триггеров углубления цифровизации и новой реальностью. Но на сегодняшний день цифровизацию толкают вперед, прежде всего, технологии. В России лучше развивались те направления, по которым был наиболее пристальный контроль со стороны Минздрава РФ.

Помимо ИИ, речь идет о развитии электронных медицинских записей (ЭМЗ), рынка носимых устройств и приложений для смартфонов для самоконтроля здоровья. Также немаловажно влияние BI-инструментов, позволяющих строить аналитические панели и анализировать данные в различных срезах (для принятия сотрудниками медицинских учреждений и чиновниками более обоснованных клинических и управленческих решений). Стоит отметить также цифровые инструменты для управления добровольным медицинским страхованием, цифровизацию диспансеризации. Актуально развитие МИС в части перехода медицинских организаций на ЭДО и многое другое.

AI и Big Data, как главные технологические драйверы

Одним из самых перспективных драйверов развития в медицинской отрасли и фармацевтике является внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. AI, ML и Big Data используются для анализа рентгеновских снимков, МРТ, КТ и других медицинских изображений для выявления скрытых закономерностей и предсказания заболеваний на ранних стадиях, для анализа больших объемов медицинской информации из таких источников, как электронные медицинские карты (ЭМК), по факту лабораторной диагностики, медицинских исследований. Могут быть перспективны системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с ИИ, а также «цифровые двойники».

Затруднительно было назвать ИИ перспективным или обязательным для внедрения еще совсем недавно, ведь в 2022 году невозможно было говорить о каком-то существенном накоплении структурированных данных для анализа.

Как рассказал директор по развитию Webiomed Александр Гусев, на текущий момент на российском рынке присутствует свыше 60 компаний, предлагающих различные ИИ-системы для медицины и здравоохранения. Росздравнадзор выдал 37 регистрационных удостоверений на медицинские изделия с ИИ, 32 из них — это отечественные разработки. Большая часть этих решений анализируют медицинские изображения. Вместе с этим имеются и продукты для анализа электронных медицинских карт, системы для обработки данных ЭКГ и видеоизображений, решения для call-центров, распознавания речи и т.д.

В 2023 году система здравоохранения РФ совершила существенный прорыв в части практического внедрения медицинских изделий с ИИ. Реализованные проекты закупки и внедрений являются основой для последующего отраслевого развития. По итогам 2023 года 84 субъекта РФ выполнили минимально установленный показатель в части закупки мед. изделий с ИИ. В рамках предусмотренных законодательством процедур государственных закупок было заключено 106 государственных контрактов на закупку и внедрение таких изделий на общую сумму 448,43 млн руб.

ИИ позволяет существенно снизить нагрузку как на административный персонал, так и на медицинский, что крайне актуально как для государственных учреждений (где важны качество и скорость обслуживания), так и для коммерческого сектора (где в цене эффективность и персонализация обслуживания).

Виртуальные ассистенты в голосовом (виртуальные ассистенты) и текстовом (чат-боты) каналах позволяют серьезно автоматизировать типовые запросы и существенно снять нагрузку с операторов, отметил Михаил Гончарук, руководитель проектов департамента голосовых цифровых технологий компании BSS. По его словам, полная автоматизация обращений пациентов с помощью виртуальных ассистентов достигает 70%, и ярким примером является кейс в Тульской области.

Голосовой помощник министерства здравоохранения Тульской области в своем регионе ежедневно консультирует граждан по 30 тематикам популярных вопросов и самостоятельно обрабатывает до 9 тысяч входящих и до 11 тысяч исходящих звонков. До 70% всех запросов граждан он обрабатывает самостоятельно без участия человека. Это помогло серьезно разгрузить операторов, снизить нагрузки на них в пиковых ситуациях.

Эксперт привел также в пример Пермский минздрав, который при помощи роботизированных исходящих обзвонов смог высвободить более 40% занятого расписания приема врачей. Это значит, что свободные слоты оперативно стали доступны для записи другим пациентам. Использование речевых технологий позволяет контролировать наличие свободных слотов на прием к специалистам, записывать на освободившиеся других пациентов, регулировать очередь пациентов из «листа ожидания» и повышать доступность получения медицинской помощи.

Помимо этого в медучреждениях внедряется речевая аналитика, которая помогает улучшать обслуживание пациентов, обнаруживать проблемные места и точки роста, внедрять лучшие практики. Исходящие обзвоны делают более эффективной диспансеризацию.

ИИ активно используется для помощи в анализе информации о пациентах, для фиксирования анамнеза с подсвечиванием критичных для пациента моментов, оперативного предоставления записи на прием/вакцинацию/диспансеризацию, вызова врача на дом по не очень четко сказанному адресу, распознавания «народных» названий ЛПУ, улиц и т.п., быстрого поиска максимально удобного слота для пациента с учетом его предпочтений и региональных особенностей.

«Наша компания лидирует в этой части, предоставляя возможность использования больших языковых моделей и RAG (метод работы с LLM, не позволяющий нейросети выдумывать ответы и ограничивающий ответы нейросети определенным загруженным в нее контентом) в контур заказчика. Это помогает автоматизировать предоставление информации по любым базам, как для внутреннего, так и для внешнего обслуживания», — отметил Михаил Гончарук.

AI-боты для голосового и текстового каналов компании способны не только отвечать на стандартные вопросы клиентов, но и решать гораздо более сложные задачи без алгоритмов выстраивания диалоговых сценариев, основываясь на технологиях RAG (Retrieval Augmented Generation) и LLM (Large Language Model).

Использование больших языковых моделей (LLM) для комплексного анализа речи помогает определять эмоциональную температуру и уровень удовлетворенности клиента. Система речевой аналитики и автоматического контроля качества анализирует взаимодействия операторов с клиентами, используя нейронные сети и технологии LLM, помогает находить неправильные ответы, выявлять слабые места в диалогах и предлагает сценарии для улучшения консультационного сервиса.

Блок «суфлер оператора» реализует интеллектуальные подсказки в режиме реального времени: на основе анализа данных о текущем разговоре и опыта предыдущих взаимодействий консультанту предлагаются оптимальные сценарии.

Использование интеллектуальной базы знаний также заметно повышает скорость работы, актуальность и точность ответов операторов. Омниканальные автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов позволяют значительно повысить эффективность их работы, улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать процессы внутри компании.

Развитие информационных систем в здравоохранении

Оцифровка классических медицинских карт пациентов и формирование полностью электронных, интегрированные системы сбора и управления данными, программные продукты, помогающие врачам ставить диагнозы (СППВР) — этот фронт цифровизации очень важен и призван оптимизировать управление пациентами, контроль качества предоставления услуг, сокращать ошибки, связанные с человеческим фактором, быстрее собирать и анализировать информацию, что может быть критически важно при эпидемиях, но также полезно и для «рутинного» применения, проведения исследований, оперативной постановки диагнозов.

ЭМК ускорили оформление документации. Внедрение ЭМЗ улучшает управление медицинскими данными. ЭМЗ обеспечивают быстрый доступ к истории болезни пациента, что ускоряет диагностику и лечение. ЭМЗ также способствуют лучшему взаимодействию между различными медицинскими учреждениями и специалистами, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями или сложными медицинскими случаями. Современные системы ЭМЗ включают функции анализа данных, что помогает выявлять тенденции и прогнозировать вспышки заболеваний.

Расширение функциональности и наполнение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) новыми массивами информации позволяет посредством API и интеграционных шин автоматизировать еще большее количество тематик роботизированного обслуживания, а также делать обслуживание пациентов более персонализированным. Анализ большего объема клиентской информации позволяет строить прогностические модели обслуживания.

Планы Минздрава РФ по развитию ЕГИСЗ можно найти в распоряжении правительства РФ № 959-р. В соответствии со стратегическим направлением цифровой трансформации, на единой цифровой платформе «Здоровье» планируется внедрить пациент-ориентированные сервисы, направленные на анализ первичных накопленных данных (в первую очередь благодаря СЭМД) для диагностики заболеваний, планирования лекарственного обеспечения, проактивного мониторинга состояния здоровья и дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями.

В 2024 году завершился федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Итоги его реализации требуют комплексной оценки специалистами, и нужно дождаться результатов, отметил Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС». В части субъектов, эксплуатирующих ГИСЗ на основе решений «РТ МИС», эксперт позволил себе подвести некоторые итоги.

«Мы обеспечили соответствие региональных систем требованиям ЕГИСЗ. ИТ-инфраструктура развернута во всех регионах нашего присутствия, все медицинские организации сегодня могут полностью отказаться от бумажного документооборота, обеспечить, в том числе, межведомственное электронное взаимодействие», — поделился эксперт.

По его словам, ЭМК — это основа для построения цифровизации отрасли здравоохранения. В регионах присутствия компания обеспечила ввод полной информации о состоянии здоровья пациентов и объеме оказанной медицинской помощи. В результате создана огромная база данных и условия для дальнейшего накопления и аналитики этой информации. То есть на сегодняшний день ЭМК — это уже реальность.

«Мы обеспечили доступ к данным ЭМК для пациентов. Посредством региональных порталов здоровья или личного кабинета на Госуслугах каждый пациент может ознакомиться со своей ЭМК: случаями лечения, протоколами осмотров, назначениями, уточнить участок прикрепления и записаться на прием к врачу», — подтвердил Дмитрий Зима.

Далее направление будет развиваться в сторону планирования и реализации проектов совершенствования инструментов аналитики данных ЭМК, обеспечения доступности накопленной информации для пациента, обеспечения доступности и расширения спектра медицинских услуг, развития применения технологий ИИ при анализе накопленного в ЭМК массива данных.

IoT в медицине: все еще в рядах «подающих надежды»

Перспективным мировым направлением в медицине можно назвать IoT. В РФ бытует наименование «цифровые медицинские помощники»: оборудование для удаленного контроля состояния пациентов, функциональные носимые гаджеты, такие как умные браслеты, пульсометры, глюкометры и тонометры, способны проводить мониторинги, собирать статистику по состоянию пациента, контролировать жизненно важные показатели в домашних условиях и интегрироваться с медицинскими информационными системами (МИС).

Их основные задачи включают наблюдение клинических показателей владельца прибора, реагирование на критические состояния. Удаленный мониторинг здоровья может быть настроен на сбор данных по артериальному давлению, уровню сахара в крови, частоту сердечных сокращений и другие параметры. Эти данные могут передаваться в режиме реального времени медицинским работникам для немедленного реагирования в случае ухудшения состояния пациентов, особенно когда речь идет о диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Широкое применение медицинских и «околомедицинских» приборов с возможностью снятия показаний без соответствующего медицинского специалиста также сопровождается применением сервисов анализа получаемого большого количества данных с помощью ИИ. Эти цифровые сервисы и системы предназначены для помощи в принятии врачебных решений.

Кроме того, развивается и маркетинговое направление. Приложения для ведения здорового образа жизни (MyFitnessPal, Welltory и подобные) помогают пользователям контролировать уровень физической активности, питание, сон, а также получать рекомендации по улучшению общего здоровья. Рынок носимых устройств и мобильных приложений для самоконтроля здоровья растет, способствуя повышению активности пациентов и улучшению их вовлеченности в процесс лечения. IoT-системы позволяют пациентам самостоятельно контролировать свое состояние и своевременно обращаться за медицинской помощью.

В России необходимость применения технологий этого направления отмечена национальной программой «Продолжительная и активная жизнь» на 2025-2030 годы, в рамках которой предполагается закупка и применение соответствующих медицинских изделий, в том числе и в виде цифровых сервисов, работающих с цифровыми помощниками. Финансирование внедрения этих сервисов и их практического применения изначально предусматривалось из бюджетов субъектов РФ.

Телемедицина «вышла на плато» развития

В 2023 году затраты на глобальном рынке телемедицины для оказания неотложной помощи достигли $11,1 млрд, рост составил 15% год к году.

В России удаленные коммуникации между сотрудниками медучреждений, которые получили мощный импульс в пандемийный период, прижились так сильно, что стали привычным делом.

Сегодня речь идет уже о чуть более широкой задаче: предоставлении удаленного доступа для сотрудников медучреждений ко всем ключевым информационным системам, которые необходимы для выездной работы. Предоставление консультаций пациентам, которые находятся в других регионах или не могут физически посетить лечебное учреждение, особенно актуально. Пациенты оценили удобство, а медучреждения смогли расширить доступ к своим услугам без необходимости очного визита.

После перехода из пандемии в сезонный период с трансформацией вируса Covid-19 в более «мягкие» формы, кроме дистанционного наблюдения за пациентами стали востребованными такие цифровые решения, как программы дистанционной реабилитации пациентов, поскольку последствия пандемии — это осложнения хронических заболеваний у перенесшего ковид большого количества коморбидных пациентов и, как результат, возросшая «отложенная» смертность. Все это диктует применение современных цифровых решений, связанных с массовым наблюдением пациентов, находящихся в определенных группах риска.

Телемедицина удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья, снижает нагрузку на медицинские учреждения и позволяет врачам обслуживать больше пациентов за меньшее время. Ее развитие включает улучшение видеоконференцсвязи, разработку специализированных приложений и интеграцию с системами электронных медицинских записей.

После пандемии телемедицина значительно расширила свое влияние. Наряду с государственными инициативами на рынке появились частные телемедицинские платформы.

Можно сказать, что телемедицина прочно вошла в инструментарий врачей. Она «подставляет плечо» при недостатке компетенций и позволяет получить «второе мнение», если в этом есть потребность.

Санкции, импортозамещение, рост доли российского ПО

Уход мировых производителей ПО и оборудования, а также санкции, существенно не повлияли на автоматизацию обслуживания граждан, считает Михаил Гончарук, руководитель проектов департамента голосовых цифровых технологий компании BSS. По его мнению, отечественные решения стали гораздо востребованнее, и уход мировых производителей ПО серьезно стимулировал рост локальных вендоров, тем более, что отечественные решения по цифровизации обслуживания пациентов и ранее не уступали по качеству и уровню технологичности зарубежным аналогам.

Безусловно, санкции оказали влияние на российскую ИТ-отрасль, как и на медицинскую сферу и фармацевтический сектор. Этот вызов ускорил импортозамещение, которое началось гораздо раньше. В условиях санкционного давления компании начали активно пересматривать свои ИТ-стратегии, заменяя зарубежные решения на отечественные аналоги, а также уделяют большое внимание безопасности работы внутренних систем и хранения данных. Требования к организации объектов КИИ подталкивают производителей отечественного ПО к активному технологическому партнерству.

«Наш заказчик требует выстраивания единых бизнес-процессов с высоким уровнем информационной безопасности на базе импортонезависимых решений. Нормой является решение, при котором результат — уже протестированные на совместимость продукты, без экспериментов на объекте заказчика», — поделился Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС.

По словам эксперта, решение «ЕЦП.МИС» заранее модернизировали и провели тестирование на совместимость с операционной системой от Ред Софт и СУБД Postgres Pro Certified. Сегодня заказчики имеют возможность эксплуатировать системы на основе «ЕЦП.МИС» с условием полного соответствия требованиям указа президента РФ №166. Впервые про импортозамещение, в том числе программного обеспечения, активно начали говорить в 2015 году, когда федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» дополнили статьей 12.1 об едином реестре российского ПО.

Тогда же постановлением правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 был установлен запрет на допуск с 1 января 2016 года ПО иностранных государств для закупок на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Запрет работал, если закупаемое ПО имело аналог, входящий в реестры российского или евразийского ПО, которые ведет Минцифра РФ. Поэтому в заранее подготовившемся государственном секторе уход иностранного ПО не так ощутим, как в частном.

По импортному «железу» ситуация ощутимо хуже, поскольку собственное изготовление вычислительных и коммуникационных мощностей требует развития смежных отечественных технологий.

Если говорить об импортозамещении собственно медизделий в широком смысле, в ноябре со ссылкой на Минпромторг «Известия» сообщили, что на начало 2024 года в медицине удалось заместить лишь около 25% продукции, прогресс подтачивает кадровый голод и другие барьеры.

Несмотря на этот, относительно скромный, показатель, изменения все-таки происходят. Так, например, в 2024 году был запущен завод по производству медизделий в Свердловской области.

Полный обзор – на TAdviser.ru